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2025上半場基金投顧“滿堂紅”:明星組合平均收益率達(dá)6.48%

2025-07-04 19:20:09

每經(jīng)記者|李娜    每經(jīng)編輯|趙云    

2025年上半年,基金投顧市場“全面飄紅”。16只中高風(fēng)險(xiǎn)明星基金投顧組合全部實(shí)現(xiàn)正收益,平均收益率達(dá)6.48%,其中銀華基金“天璣-悄悄盈”以12.76%的回報(bào)拔得頭籌。

與此同時(shí),22只全球資產(chǎn)投顧組合同樣悉數(shù)上漲,平均收益率6.81%,國泰基金“進(jìn)取全球配置”以15.44%領(lǐng)跑。臨近季末,部分投顧組合還進(jìn)行了策略調(diào)整。

16只組合上半場均為正收益

2025年上半年,A股市場震蕩上行,主要指數(shù)大多上漲,其中北證50指數(shù)一馬當(dāng)先,累計(jì)漲幅高達(dá)39.45%。有色金屬、銀行、國防軍工等板塊表現(xiàn)不俗。

在這樣的市場環(huán)境下,16只中高風(fēng)險(xiǎn)明星基金投顧組合整體表現(xiàn)頗為亮眼。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),這16只組合上半年整體平均收益率約達(dá)6.48%,且全部實(shí)現(xiàn)正收益,實(shí)現(xiàn)全面飄紅。

具體到產(chǎn)品,“銀華天璣-悄悄盈”組合一騎絕塵,收益率高達(dá)12.76%,憑借對(duì)硬核科技、醫(yī)藥醫(yī)療和基礎(chǔ)消費(fèi)方向的精準(zhǔn)布局,在上半年收獲豐厚回報(bào)。2025年以來,該組合先在2月加倉了創(chuàng)新藥、醫(yī)療等類基金;接著4月增大消費(fèi)類基金的配置力度,并平衡科技品類基金;5月則是減持創(chuàng)新藥,增持醫(yī)療器械、醫(yī)藥保健等方向基金。通過進(jìn)一步優(yōu)化精選品種,該組合在上半年市場波動(dòng)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性,并在上漲行情中能緊跟節(jié)奏,表現(xiàn)亮眼。

華夏財(cái)富“積極進(jìn)取”組合不甘示弱,2025年上半場收益率達(dá)12.09%;華寶證券旗下的宇宙奇兵組合,2025年上半年的收益率達(dá)9.2%,位居第三。其在5月份加大了對(duì)消費(fèi)品類基金的配置力度,在6月高風(fēng)險(xiǎn)投顧組合中表現(xiàn)最為突出。

從上述投顧組合成立以來的表現(xiàn)來看,嘉實(shí)基金“嘉實(shí)全明星精選組合”,憑借上半年6.96%的穩(wěn)健表現(xiàn),成立以來收益率已達(dá)到了86.22%?!爸袣W超級(jí)股票全明星組合”成立以來的收益率也達(dá)到了71.2%。

記者注意到,少數(shù)2022年成立高風(fēng)險(xiǎn)基金投顧組合,自成立以來長期處于虧損狀態(tài),而經(jīng)過上半年的修復(fù),已扭虧為盈。華夏財(cái)富積極進(jìn)取成立于2022年2月,截至2025年6月底,收益率達(dá)到了2.92%。稍早成立的銀華天璣-悄悄盈組合,自5月底扭虧后,同樣截至6月底,成立以來收益率為2.46%。鵬華群星閃耀組合自成立日到2025年上半年,凈值虧損也已不到4%。

全球資產(chǎn)組合:國泰漲幅居首

近三年來,券商和公募基金旗下的全球資產(chǎn)投顧組合快速擴(kuò)容。統(tǒng)計(jì)顯示,受益于海外市場的多樣表現(xiàn),尤其是韓國、德國等市場的大幅上漲以及新興市場的良好態(tài)勢,22只全球資產(chǎn)投顧組合在2025年上半年平均收益率約 6.81%,且所有產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)上漲,無一下跌。

國泰基金旗下的“國泰進(jìn)取全球配置”以15.44%的收益率位居榜首,該組合成立于2023年1月30日,成立以來收益率已達(dá)39.63%。該組合自2025年以來僅在6月進(jìn)行了調(diào)倉。其認(rèn)為,中長期的投資邏輯,還是美元進(jìn)入長期下降通道,外資重新布局港股資產(chǎn)拉動(dòng)A股震蕩向上。秉持繼續(xù)看好成長風(fēng)格的恒醫(yī)恒科、稀土、整車等行業(yè)主線,以及周期風(fēng)格的黃金股等行業(yè)主線的思路,該組合對(duì)原有權(quán)益基金持倉做了優(yōu)化,完善了港股基金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。新增廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C、 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C和鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C三只基金,指數(shù)型基金的配置比例達(dá)到了82.98%,此外還新增了前海開源金銀珠寶混合C和國投瑞銀白銀期貨(LOF)C兩只基金。

華夏財(cái)富旗下的“華夏全球精選”收益率14.68%,位列第二,成立于2022年2月11日的它,成立以來收益率為13.53%。且慢平臺(tái)上的“思遠(yuǎn)定投全球好資產(chǎn)組合”以12.26%的收益率位居第三,該組合成立于2023年5月2日,成立以來收益率達(dá)30.78%。 此外,華寶證券旗下的“時(shí)光旅行者”組合依然延續(xù)了以往的優(yōu)質(zhì)表現(xiàn),2025年上半年的收益率仍然達(dá)到了9.98%,成立以來收益率為39.13%。該組合在今年4月進(jìn)行了調(diào)倉,調(diào)入了跟蹤標(biāo)普500、納指100等方向的指數(shù)型基金,降低了組合的波動(dòng)性。

瞄準(zhǔn)低估值方向

在剛過去的6月,部分基金投顧組合進(jìn)行了調(diào)倉,主要集中在國聯(lián)證券和華夏財(cái)富兩家,且大多加碼低估值方向。

據(jù)了解,前述的積極進(jìn)取組合,在6月中旬調(diào)倉時(shí)認(rèn)為,可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)性價(jià)比下降,減倉可轉(zhuǎn)債;對(duì)近期部分大幅上漲的強(qiáng)勢資產(chǎn)小幅獲利了結(jié),增配地產(chǎn)等估值偏低方向,優(yōu)化基金持倉結(jié)構(gòu)。

華夏財(cái)富旗下的全球精選組合在6月份進(jìn)行了調(diào)倉,也是年內(nèi)以來第二次調(diào)倉??傮w來看,該組合減倉可轉(zhuǎn)債、海外權(quán)益,部分獲利了結(jié)強(qiáng)勢品種,加倉港股地產(chǎn)、港股互聯(lián)網(wǎng)、A股創(chuàng)業(yè)板等估值偏低方向。

國聯(lián)證券旗下的“睿精選投顧”組合也在6月中旬調(diào)倉,主要是調(diào)整策略結(jié)構(gòu),增加大盤紅利方向的覆蓋。

“雄霸賽道偏股”組合在6月的調(diào)倉中,認(rèn)為國內(nèi)仍面臨通縮壓力,持續(xù)上漲后,A股小盤和美股科技性價(jià)比降低,因此適度降低上述主題基金倉位,增配消費(fèi)和紅利主題基金。


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2025年上半年,基金投顧市場“全面飄紅”。16只中高風(fēng)險(xiǎn)明星基金投顧組合全部實(shí)現(xiàn)正收益,平均收益率達(dá)6.48%,其中銀華基金“天璣-悄悄盈”以12.76%的回報(bào)拔得頭籌。 與此同時(shí),22只全球資產(chǎn)投顧組合同樣悉數(shù)上漲,平均收益率6.81%,國泰基金“進(jìn)取全球配置”以15.44%領(lǐng)跑。臨近季末,部分投顧組合還進(jìn)行了策略調(diào)整。 16只組合上半場均為正收益 2025年上半年,A股市場震蕩上行,主要指數(shù)大多上漲,其中北證50指數(shù)一馬當(dāng)先,累計(jì)漲幅高達(dá)39.45%。有色金屬、銀行、國防軍工等板塊表現(xiàn)不俗。 在這樣的市場環(huán)境下,16只中高風(fēng)險(xiǎn)明星基金投顧組合整體表現(xiàn)頗為亮眼。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),這16只組合上半年整體平均收益率約達(dá)6.48%,且全部實(shí)現(xiàn)正收益,實(shí)現(xiàn)全面飄紅。 具體到產(chǎn)品,“銀華天璣-悄悄盈”組合一騎絕塵,收益率高達(dá)12.76%,憑借對(duì)硬核科技、醫(yī)藥醫(yī)療和基礎(chǔ)消費(fèi)方向的精準(zhǔn)布局,在上半年收獲豐厚回報(bào)。2025年以來,該組合先在2月加倉了創(chuàng)新藥、醫(yī)療等類基金;接著4月增大消費(fèi)類基金的配置力度,并平衡科技品類基金;5月則是減持創(chuàng)新藥,增持醫(yī)療器械、醫(yī)藥保健等方向基金。通過進(jìn)一步優(yōu)化精選品種,該組合在上半年市場波動(dòng)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性,并在上漲行情中能緊跟節(jié)奏,表現(xiàn)亮眼。 華夏財(cái)富“積極進(jìn)取”組合不甘示弱,2025年上半場收益率達(dá)12.09%;華寶證券旗下的宇宙奇兵組合,2025年上半年的收益率達(dá)9.2%,位居第三。其在5月份加大了對(duì)消費(fèi)品類基金的配置力度,在6月高風(fēng)險(xiǎn)投顧組合中表現(xiàn)最為突出。 從上述投顧組合成立以來的表現(xiàn)來看,嘉實(shí)基金“嘉實(shí)全明星精選組合”,憑借上半年6.96%的穩(wěn)健表現(xiàn),成立以來收益率已達(dá)到了86.22%?!爸袣W超級(jí)股票全明星組合”成立以來的收益率也達(dá)到了71.2%。 記者注意到,少數(shù)2022年成立高風(fēng)險(xiǎn)基金投顧組合,自成立以來長期處于虧損狀態(tài),而經(jīng)過上半年的修復(fù),已扭虧為盈。華夏財(cái)富積極進(jìn)取成立于2022年2月,截至2025年6月底,收益率達(dá)到了2.92%。稍早成立的銀華天璣-悄悄盈組合,自5月底扭虧后,同樣截至6月底,成立以來收益率為2.46%。鵬華群星閃耀組合自成立日到2025年上半年,凈值虧損也已不到4%。 全球資產(chǎn)組合:國泰漲幅居首 近三年來,券商和公募基金旗下的全球資產(chǎn)投顧組合快速擴(kuò)容。統(tǒng)計(jì)顯示,受益于海外市場的多樣表現(xiàn),尤其是韓國、德國等市場的大幅上漲以及新興市場的良好態(tài)勢,22只全球資產(chǎn)投顧組合在2025年上半年平均收益率約 6.81%,且所有產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)上漲,無一下跌。 國泰基金旗下的“國泰進(jìn)取全球配置”以15.44%的收益率位居榜首,該組合成立于2023年1月30日,成立以來收益率已達(dá)39.63%。該組合自2025年以來僅在6月進(jìn)行了調(diào)倉。其認(rèn)為,中長期的投資邏輯,還是美元進(jìn)入長期下降通道,外資重新布局港股資產(chǎn)拉動(dòng)A股震蕩向上。秉持繼續(xù)看好成長風(fēng)格的恒醫(yī)恒科、稀土、整車等行業(yè)主線,以及周期風(fēng)格的黃金股等行業(yè)主線的思路,該組合對(duì)原有權(quán)益基金持倉做了優(yōu)化,完善了港股基金的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。新增廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C、 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C和鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C三只基金,指數(shù)型基金的配置比例達(dá)到了82.98%,此外還新增了前海開源金銀珠寶混合C和國投瑞銀白銀期貨(LOF)C兩只基金。 華夏財(cái)富旗下的“華夏全球精選”收益率14.68%,位列第二,成立于2022年2月11日的它,成立以來收益率為13.53%。且慢平臺(tái)上的“思遠(yuǎn)定投全球好資產(chǎn)組合”以12.26%的收益率位居第三,該組合成立于2023年5月2日,成立以來收益率達(dá)30.78%。 此外,華寶證券旗下的“時(shí)光旅行者”組合依然延續(xù)了以往的優(yōu)質(zhì)表現(xiàn),2025年上半年的收益率仍然達(dá)到了9.98%,成立以來收益率為39.13%。該組合在今年4月進(jìn)行了調(diào)倉,調(diào)入了跟蹤標(biāo)普500、納指100等方向的指數(shù)型基金,降低了組合的波動(dòng)性。 瞄準(zhǔn)低估值方向 在剛過去的6月,部分基金投顧組合進(jìn)行了調(diào)倉,主要集中在國聯(lián)證券和華夏財(cái)富兩家,且大多加碼低估值方向。 據(jù)了解,前述的積極進(jìn)取組合,在6月中旬調(diào)倉時(shí)認(rèn)為,可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)性價(jià)比下降,減倉可轉(zhuǎn)債;對(duì)近期部分大幅上漲的強(qiáng)勢資產(chǎn)小幅獲利了結(jié),增配地產(chǎn)等估值偏低方向,優(yōu)化基金持倉結(jié)構(gòu)。 華夏財(cái)富旗下的全球精選組合在6月份進(jìn)行了調(diào)倉,也是年內(nèi)以來第二次調(diào)倉。總體來看,該組合減倉可轉(zhuǎn)債、海外權(quán)益,部分獲利了結(jié)強(qiáng)勢品種,加倉港股地產(chǎn)、港股互聯(lián)網(wǎng)、A股創(chuàng)業(yè)板等估值偏低方向。 國聯(lián)證券旗下的“睿精選投顧”組合也在6月中旬調(diào)倉,主要是調(diào)整策略結(jié)構(gòu),增加大盤紅利方向的覆蓋。 “雄霸賽道偏股”組合在6月的調(diào)倉中,認(rèn)為國內(nèi)仍面臨通縮壓力,持續(xù)上漲后,A股小盤和美股科技性價(jià)比降低,因此適度降低上述主題基金倉位,增配消費(fèi)和紅利主題基金。

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