消息面上，美國政府于7月3日宣布取消對華EDA軟件出口限制，新思科技、楷登電子和西門子將恢復對華供貨，此舉有望緩解全球芯片產業(yè)鏈壓力。6月30日，半導體設備制造商偉信半導體完成A輪融資，業(yè)務涵蓋半導體器件專用設備及電子測量儀器研發(fā)制造。此外，彭博社6月30日報道稱，國家大基金三期或調整投資策略，重點支持光刻系統(tǒng)及芯片設計工具等領域，以應對技術限制并推動國產替代進程。

方正證券指出，消費電子領域，AI賦能傳統(tǒng)智能終端，新型智能硬件結合AI創(chuàng)造增量需求，關注產業(yè)鏈技術配套革新機遇。半導體行業(yè)方面，AI算力高景氣度持續(xù)：海外算力需求顯著提升、國內ASIC加速自研、端側SoC百花齊放。半導體材料板塊屬強beta板塊，成熟制程產能擴充落地&領先工藝帶動材料國產化貢獻顯著增量。電子級超純水市場長期被國外企業(yè)占據，國內企業(yè)通過自主研發(fā)打破壟斷，實現部分超純水樹脂量產。模擬IC領域，汽車/工業(yè)需求強勁，未來3年步入黃金國產化窗口期。

科創(chuàng)芯片ETF國泰跟蹤的是科創(chuàng)芯片指數，單日漲跌幅可達20%，該指數由中證指數有限公司編制，從科創(chuàng)板市場中選取業(yè)務涉及半導體材料、設備、設計、制造、封裝測試等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創(chuàng)板芯片產業(yè)鏈相關上市公司的整體表現。該指數聚焦科技創(chuàng)新和高端制造領域，具有突出的科技成長屬性。

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