每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜葉峰    

節(jié)前最后一個(gè)交易日，交易所回購(gòu)利率較上日明顯回落。截至午間收盤(pán)，GC001利率現(xiàn)報(bào)4.215%，較上日下行31bp；R-001利率現(xiàn)報(bào)4.205%，較上日下行24bp。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1798，調(diào)貶81個(gè)基點(diǎn)。前一交易日中間價(jià)報(bào)7.1717，在岸人民幣16:30收盤(pán)價(jià)報(bào)7.3088，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.3130。本周人民幣兌美元中間價(jià)累計(jì)調(diào)貶69個(gè)基點(diǎn)。

早盤(pán)，A股略微高開(kāi)后，股指震蕩調(diào)整，而隨著恒指跳水，日經(jīng)225指數(shù)大跌，拖累A股市場(chǎng)做多情緒，最終，截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.13%，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.29%，北證50漲0.52%。A股半日成交4260.5億元，環(huán)比略有收窄；北向資金則凈賣(mài)出15億元。

板塊方面，熱門(mén)概念減肥藥板塊分化嚴(yán)重，常山藥業(yè)、眾生藥業(yè)保持強(qiáng)勢(shì)，但德展健康等紛紛跳水，而華為概念再度走強(qiáng)，星閃、6G、消費(fèi)電子等電子類(lèi)板塊漲幅超過(guò)2%，領(lǐng)漲A股。

本周，華為舉辦秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布多款全場(chǎng)景新品。華為作為中國(guó)高端消費(fèi)電子代表廠商，有望加速帶動(dòng)中國(guó)消費(fèi)電子回暖，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度恢復(fù)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤反饋，2023年三季度消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)2023二季度以來(lái)的弱復(fù)蘇趨勢(shì)，環(huán)比繼續(xù)上揚(yáng)，2023年四季度出貨展望則更加積極，同時(shí)部分消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在汽車(chē)電子、能源電子等方向上的開(kāi)拓逐步取得成效，行業(yè)開(kāi)啟全面復(fù)蘇周期。

值得關(guān)注的是，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年第二季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量為6570萬(wàn)部，與一季度基本持平。從品牌市占率來(lái)看，華為已經(jīng)重回市占率排名前五，與小米并列擁有13%的市場(chǎng)份額，二季度銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)76.1%。

國(guó)金證券分析指出，電子基本面在逐步改善，隨著9月蘋(píng)果及華為發(fā)布新機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費(fèi)電子庫(kù)存合理，三季度業(yè)績(jī)?cè)谛聶C(jī)需求拉動(dòng)下，業(yè)績(jī)有望積極改善，中長(zhǎng)期來(lái)看，AI有望給消費(fèi)電子賦能，帶來(lái)新的換機(jī)需求，目前手機(jī)、電腦廠商正在大力開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用，有望逐漸落地?？春眯枨髲?fù)蘇、AI需求驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的EMS廠商，在保持核心主業(yè)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，積極拓展汽車(chē)電子及新能源等新興業(yè)務(wù)，有望在未來(lái)打開(kāi)增量空間，是公司未來(lái)重要的發(fā)力點(diǎn)。

2、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)

公司在存儲(chǔ)領(lǐng)域已推出企業(yè)級(jí)SSD；在“云-邊-端”領(lǐng)域攜手西安思華戰(zhàn)略布局，合作研發(fā)制造（JDM）和自主設(shè)計(jì)制造（ODM）深度協(xié)同模式下，未來(lái)公司成長(zhǎng)空間廣闊。

3、春秋電子

公司從筆記本電腦結(jié)構(gòu)件切入汽車(chē)電子結(jié)構(gòu)件，擁有鎂鋁結(jié)構(gòu)件最新工藝，能夠憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)獲取造車(chē)新勢(shì)力的訂單，快速進(jìn)入新能源汽車(chē)市場(chǎng)。看好鎂鋁合金在汽車(chē)電子中發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，成為公司未來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

4、佳禾智能

參股公司瑞歐威爾是工業(yè)級(jí)AR眼鏡龍頭，公司與其合作開(kāi)發(fā)并為其代工的工業(yè)級(jí)AR眼鏡，應(yīng)用于Honeywell、西門(mén)子、寶馬、中石油等公司。公司2022年參股AR光波導(dǎo)龍頭企業(yè)瓏璟光電，并在AR眼鏡整機(jī)的生產(chǎn)等方面相互合作，有利于實(shí)現(xiàn)雙方在AR眼鏡市場(chǎng)的共贏。