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手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)觀察|一季度缺貨潮中芯片兩強(qiáng)格局形成 1億多“5G用戶”辦了套餐沒觸網(wǎng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-05-13 09:21:52

每經(jīng)記者|劉春山    每經(jīng)編輯|文多    

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進(jìn)入2021年,趁著5G的普及進(jìn)入加速跑階段,運(yùn)營商、手機(jī)行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁,一改以往疲軟態(tài)勢(shì)。今年一度個(gè)人平均月電信消費(fèi)上升,國內(nèi)手機(jī)行業(yè)出貨量翻倍增長,同時(shí)迎來劇烈洗牌,行業(yè)格局被重塑。

自2021年3月起,每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)CINNO Research,每月持續(xù)發(fā)布《中國手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報(bào)告》(簡(jiǎn)稱手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)觀察),報(bào)告深度挖掘三大運(yùn)營商、手機(jī)品牌商、手機(jī)供應(yīng)鏈最新數(shù)據(jù),剖析手機(jī)通信業(yè)公司營收、5G用戶、5G手機(jī)、手機(jī)核心元器件相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)以及相關(guān)上市公司資本市場(chǎng)表現(xiàn),長期追蹤和清晰洞察中國手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)。 

截至3月末,三大運(yùn)營商5G手機(jī)終端用戶連接數(shù)達(dá)2.85億戶,比上年末凈增8684萬戶,5G用戶快速發(fā)展。分開來看,中國移動(dòng)移動(dòng)用戶總數(shù)經(jīng)歷2月份下滑之后,于3月份回暖。中國電信移動(dòng)用戶總數(shù)凈增數(shù)則在運(yùn)營商中排名第一。不過,透過運(yùn)營商和工信部數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),存在1億多4G手機(jī)用戶改為5G套餐的情況,而他們并非實(shí)際上的5G用戶。 

3月份的《中國手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報(bào)告》顯示,與以往手機(jī)市場(chǎng)的疲軟不同,開年以來手機(jī)市場(chǎng)行情高漲,手機(jī)出貨量大幅度提升,復(fù)蘇表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。一季度國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨9797.3萬部,同比增長100.1%。同時(shí),中國智能手機(jī)市場(chǎng)迎來大洗牌,OPPO登頂榜首,華為首次跌至第五。在手機(jī)處理器的缺貨潮中,聯(lián)發(fā)科和高通的新兩強(qiáng)格局正式形成。

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圖片來源:視覺中國

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電信收入解析:運(yùn)營商業(yè)績企穩(wěn)回升短信收入增長

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一季度,我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3601億元,同比增長6.5%,增速同比提高4.7個(gè)百分點(diǎn),較上年末提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,三大運(yùn)營商完成固定語音和移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入58.7億元和287.8億元,同比分別下降2.5%和增長1.3%,在電信業(yè)務(wù)收入中總占比9.6%,占比同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),語音在運(yùn)營商業(yè)務(wù)中的收入占比持續(xù)減小。 

特別值得注意的是,1~2月移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入首次出現(xiàn)下降局面,同比下降1.2%,不過3月份扭轉(zhuǎn)前負(fù)增長態(tài)勢(shì),完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1591億元,同比增長0.5%,在電信業(yè)務(wù)收入中占比為44.2%。

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短信,如今已被調(diào)侃為接受驗(yàn)證碼的工具,個(gè)人對(duì)于短信的使用越來越少,感知越來越不強(qiáng)烈。不過,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》觀察到,短信越來越成為運(yùn)營商的一門好生意。一季度,在全國移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比下降6.9%的情況下,移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入同比增長16.8%,收入實(shí)現(xiàn)了大比例增長。

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得益于高價(jià)位5G套餐的持續(xù)普及,從運(yùn)營商各自情況來看,營收、凈利潤在一季度均實(shí)現(xiàn)了企穩(wěn)回升,中國聯(lián)通、中國電信各自營收同比增長均超過了10%,增速優(yōu)于中國移動(dòng)。

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電信消費(fèi)解析:就地過年人均每月流量超12G 你拖后腿沒

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由于提倡就地過年,前三個(gè)月份國內(nèi)流量使用出現(xiàn)明顯大增。3月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到12.74GB/,同比增長34.1%,每人比上年同期多用3.24GB。

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若分地區(qū)來看,西藏、青海、云南和寧夏4?。▍^(qū))3月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)超過17GB/戶,排名前列。各省份DOU值最高值與最低值之差為13.1GB/戶,上海等地墊底。

截至3月末,三家基礎(chǔ)電信商的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.01億戶,比上年末凈增696萬戶,突破16億戶,眾多用戶擁有兩個(gè)或者多個(gè)手機(jī)號(hào)。中國電信移動(dòng)用戶延續(xù)凈增長強(qiáng)勁趨勢(shì),而中國移動(dòng)在經(jīng)歷二月份下滑369.2萬戶的變故后,3月份新增242.5萬。用戶份額占比方面移動(dòng)、電信、聯(lián)通分別為59%、22%、19%。 

相比在移動(dòng)業(yè)務(wù)方面的起伏,中國移動(dòng)近來固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)情況略好。前三個(gè)月,中國移動(dòng)寬帶用戶增長809.8萬,中國電信、中國聯(lián)通分別增長302萬、203.2萬。在超越曾經(jīng)的寬帶一哥中國電信之后,中國移動(dòng)不斷擴(kuò)大用戶優(yōu)勢(shì)。

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5G數(shù)據(jù)解讀:上億“5G用戶”辦了套餐沒觸網(wǎng)

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中國電信、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通5G套餐用戶滲透率分別為31.2%29.7%20%,中國移動(dòng)由于用戶量基數(shù)的整體龐大,在滲透率上還需要追趕。基礎(chǔ)設(shè)施方面,5G基站總數(shù)81.9萬個(gè),其中1~3月新建4.8萬個(gè)。

從用戶數(shù)據(jù)來看,三大運(yùn)營商的5G套餐用戶數(shù)分別為1.89億戶、1.11億戶和9185萬戶,5G套餐用戶數(shù)超3.9億。同時(shí),隨著5G套餐用戶的增長,用戶每月月租費(fèi)用增加明顯,中國移動(dòng)ARPU值(每用戶平均收入)達(dá)到(人均月消費(fèi))47.4元,同比增長0.9%,中國電信ARPU 為45.6元,中國聯(lián)通的ARPU 為44.6元。

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但工信部的數(shù)據(jù)顯示,截至3月末,三大運(yùn)營商5G手機(jī)終端用戶連接數(shù)達(dá)2.85億戶,比上年末凈增8684萬戶,占移動(dòng)電話用戶的17.8%。

工信部給出的是2.85億5G用戶,而運(yùn)營商說有3.9億5G用戶,中間1億戶的差值是怎么回事?原來,工信部統(tǒng)計(jì)的是接入5G網(wǎng)絡(luò)的用戶數(shù),而運(yùn)營商統(tǒng)計(jì)的是5G套餐用戶。但有1億多5G套餐用戶是以4G手機(jī)改辦了5G套餐,所以,他們實(shí)際上并不是5G觸網(wǎng)用戶。

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手機(jī)產(chǎn)銷量解析:出貨量倍增出口同比下降

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手機(jī)產(chǎn)量方面,前三個(gè)月,國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量3.4億臺(tái),3月份產(chǎn)量手機(jī)產(chǎn)量1.4億臺(tái),同比增長11.8%。不過在出口方面,經(jīng)歷了前兩個(gè)月的增長之后,3月份出現(xiàn)同比下滑。一季度我國出口手機(jī)2.3547億臺(tái),同比下降29.3% 

出貨量方面,一季度國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨9797.3萬部,同比增長100.1%。由于5G換機(jī)潮的來臨,手機(jī)市場(chǎng)一改往年同期的疲軟態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量6984.6萬部、上市新機(jī)型64款,占比分別為71.3%和52.5%。

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具體到3月,國內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量2749.8萬部,占同期手機(jī)出貨量的76.2%,新手機(jī)已經(jīng)近八成是5G手機(jī)了。

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手機(jī)廠商分析:華為份額被擠壓 OPPO逆襲第一

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手機(jī)銷量上,各品牌的銷量尤其備受關(guān)注。2021年第一季度OPPO智能手機(jī)銷量約2040萬部,銷量環(huán)比增長51%,同比增長209%,市場(chǎng)份額為23.5%,同比上升11個(gè)百分點(diǎn),主流品牌中市場(chǎng)份額同比增長最大。 

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2021年第一季度中國智能手機(jī)市場(chǎng),華為智能手機(jī)銷量約1160萬部,銷量環(huán)比下降29%,同比下降24%,市場(chǎng)份額為13.4%,同比下降16.9個(gè)百分點(diǎn),為主流品牌中市場(chǎng)份額同比下滑最大,且首次跌至第五。

其他品牌方面,vivo、小米、蘋果銷量分別位列第二、第三和第四,三家銷量同比均正增長,增幅180%~230%之間,各家市場(chǎng)份額增幅在5~9個(gè)百分點(diǎn)。因華為受零部件緊缺影響,其智能手機(jī)發(fā)展受限,其他頭部品牌逐步取代華為市場(chǎng)份額。

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SoC市場(chǎng)解析:新的兩強(qiáng)格局形成 市場(chǎng)依舊缺貨

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2021年第一季度中國智能手機(jī)處理器(SoC)市場(chǎng),聯(lián)發(fā)科以34.6%的出貨量占比位居第一,同比大幅上升21.6個(gè)百分點(diǎn),自2020年第四季度起,已連續(xù)兩個(gè)季度維持中國市場(chǎng)智能手機(jī)處理器市占第一的位置。 

高通以32%的出貨量占比緊隨其后,排名第二,市場(chǎng)份額與去年同期相當(dāng)。同時(shí)從手機(jī)企業(yè)各方反映來看,手機(jī)處理器市場(chǎng)延期交付依然很緊張,短期內(nèi)缺貨明顯。 

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對(duì)于新兩強(qiáng)格局形成原因,CINNO Research指出,海思出貨能力自去年9月起因受美國出口管制影響而大幅受限,海思一季度出貨量占比下降至15.9%,市場(chǎng)份額同比萎縮達(dá)28個(gè)百分點(diǎn)。而作為主力替代方案的聯(lián)發(fā)科,在占比方面迅速崛起,出貨量占比榮登榜首。聯(lián)發(fā)科與高通的新兩強(qiáng)格局形成。

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資本市場(chǎng)趨勢(shì):千億市值巨頭達(dá)12家,立訊精密、匯頂科技股價(jià)大跌

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根據(jù)wind數(shù)據(jù),A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)概念股82只。截至331日,其中達(dá)到千億市值的上市公司有12家(證券代碼均見表格)。 

比亞迪(手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2020年占公司營收38.34%)市值最高。截至一季度末,市值4258億元,工業(yè)富聯(lián)(通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占主營業(yè)務(wù)收入58.97%)、立訊精密和京東方A緊隨其后。 

在80只概念股中,彩虹股份上漲最多,報(bào)告期內(nèi)上漲68.62%。另外,傳音控股一季度股價(jià)上漲37.62%,截至一季度末市值為1675億元。

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整個(gè)一季度,A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)概念股股價(jià)整體下滑明顯,歌爾股份、東山精密、立訊精密、歐菲光、欣旺達(dá)、匯頂科技等股價(jià)跌幅均在30%左右,立訊精密大幅下滑39.7%,截至一季度末市值為2378億元。另外,整個(gè)一季度南極光的跌幅最大。 

港股方面,一季度小米由于造車傳聞股價(jià)強(qiáng)勢(shì)拉升,最高時(shí)一度突破35.9港元/股。但整體上,一季度股價(jià)處于下跌通道,跌幅22.44%。美股方面,蘋果一季度股價(jià)最高144.88美元每股,均價(jià)為120.80美元/股,整體下跌7.80%。

記者:劉春山

編輯: 文多

視覺:劉青彥

排版:文多 牟璇

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