2015-10-30 01:15:56
每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 胥帥 袁東
◎每經(jīng)記者 胥帥 袁東
在參加“第四屆中國上市公司領(lǐng)袖峰會”的約150家上市公司中,很多都曾上演過非常精彩的重組故事。例如成商集團(tuán)的行業(yè)并購,藍(lán)光發(fā)展的借殼上市等。此外,許多其他上市公司也都希望借助并購重組更上一層樓。每日經(jīng)濟(jì)新聞?wù)\邀50余家上市企業(yè)與您共商并購重組事宜。
您不僅可以在“第四屆中國上市公司領(lǐng)袖峰會”的中國上市公司并購重組論壇上,與這些企業(yè)展開深入交流。我們還在中國上市公司創(chuàng)投項目對接會上,為您與上市公司搭建了一座溝通、對接的橋梁。咨詢電話:028-86516389。
我們在此也為您講述5個精彩案例,看看并購重組是怎樣助推上市企業(yè)升級、進(jìn)步。
紅旗連鎖并購重組“三連跳”快速擴(kuò)張大發(fā)展
企業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的路有很多條,其中并購重組是重要的方式。今年,A股頻現(xiàn)上市公司并購重組,紅旗連鎖(002697)就是其中一家。今年以來,紅旗連鎖進(jìn)行了三次重大并購交易。
紅旗連鎖是以成都為中心,并向周邊區(qū)域輻射的便利超市連鎖企業(yè)。截至2014年底,公司門店達(dá)1577家,為消費者提供了極大的便利。
今年3月17日,紅旗連鎖宣布,公司出資2.38億元收購紅艷超市,并取得紅艷超市125家門店。長江證券表示,此次收購有利于公司網(wǎng)點加密與物流補(bǔ)充,網(wǎng)點布局優(yōu)化促進(jìn)O2O戰(zhàn)略實施落地。
6月9日,紅旗連鎖又宣布,公司以4.23億遠(yuǎn)的價格收購互惠超市,并獲得388家門店。海通證券認(rèn)為,收購互惠超市鞏固了紅旗區(qū)域便利超市龍頭地位,完善O2O線下網(wǎng)點。
近日,四川樂山市當(dāng)?shù)孛襟w報道稱,紅旗連鎖日前完成對樂山四海超市32家門店的收購。短短半年多時間,紅旗連鎖進(jìn)行了三次并購,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張。
如果您想知道紅旗連鎖下一步會有怎樣的擴(kuò)張步伐,或向其“取經(jīng)”,可以關(guān)注11月6日開幕的“第四屆中國上市公司領(lǐng)袖峰會”,以及峰會期間舉行的中國上市公司并購重組論壇,與紅旗連鎖董事長曹世如面對面交流。
藍(lán)光發(fā)展:借殼上市實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身
作為四川本土大型房企,藍(lán)光發(fā)展(600466)長久以來都在謀求借殼上市。早在2008年,藍(lán)光集團(tuán)以3.3億元的總競拍價成為迪康藥業(yè)大股東,持有后者5251萬股限售流通股,持股比例達(dá)29.9%。而在2013年,藍(lán)光集團(tuán)朝上市又向前邁出一步。當(dāng)時迪康藥業(yè)正式發(fā)布重組預(yù)案,公司擬分別向藍(lán)光集團(tuán)、平安創(chuàng)新資本、楊鏗(藍(lán)光集團(tuán)董事長)以發(fā)行股份方式,收購其持有的藍(lán)光和駿75.31%、16.44%和8.25%股權(quán),還將向不超過10名特定對象定增30.07億元。
今年,藍(lán)光地產(chǎn)重組上市的心愿達(dá)成。今年2月11日,迪康藥業(yè)宣布,中國證監(jiān)會有條件審核通過公司資產(chǎn)重組事項。此后,迪康藥業(yè)宣布正式更名“四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司”。自此,藍(lán)光發(fā)展長達(dá)7年的上市之路畫上句號。
中信建設(shè)表示,隨著重組完成,藍(lán)光發(fā)展旗下優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)資產(chǎn)有望悉數(shù)注入,地產(chǎn)+醫(yī)藥平臺架構(gòu)已初步構(gòu)建。此外,藍(lán)光發(fā)展還將在3D生物打印行業(yè)上進(jìn)行拓展嘗試。
成商集團(tuán):戰(zhàn)略重組迎連續(xù)漲停
今年以來,成商集團(tuán)(600828)在零售百貨業(yè)掀起了并購重組的資本風(fēng)暴。6月16日,成商集團(tuán)公布定增預(yù)案,向大股東茂業(yè)商廈及其一致行動人發(fā)行股份購買預(yù)估總價約85.6億元的商業(yè)資產(chǎn),包括和平茂業(yè)、深南茂業(yè)等茂業(yè)國際華南區(qū)百貨零售資產(chǎn)將注入公司。交易完成后,成商集團(tuán)成功擴(kuò)大了商業(yè)版圖,將擴(kuò)充茂業(yè)國際華南區(qū)百貨零售資產(chǎn)旗下?lián)碛械哪仙降甑?家門店,拓寬百貨零售業(yè)的地域布局。
重組題材股向來是投資者關(guān)注的重頭戲,而成商集團(tuán)大手筆產(chǎn)業(yè)并購自然也不例外的獲得強(qiáng)烈關(guān)注。6月29日復(fù)牌后,成商集團(tuán)迎來連續(xù)三個漲停板,總市值由49.19億元猛漲至65.436億元。值得注意的是,成商集團(tuán)的資本動作遠(yuǎn)未結(jié)束。10月17日,成商集團(tuán)再拋出一筆巨額收購計劃,其全資子公司成商控股擬支付24.7億元購買仁和集團(tuán)持有的人東百貨100%股權(quán)、紀(jì)高有限持有的光華百貨100%股權(quán)。這意味著4個月內(nèi),成商集團(tuán)已掏出100多億元用于并購重組。
事實上,通過觀察成商集團(tuán)并購標(biāo)的不難發(fā)現(xiàn),雖然茂業(yè)百貨和仁和春天均以服飾、名品、鞋帽等消費品為主,但前者定位大眾化,而后者走的是“高大上”路線。中銀國際證券認(rèn)為,一方面公司上半年收購7家門店,拓展進(jìn)入華南地區(qū)市場;另一方面重組仁和春天,將顯著提升公司在區(qū)域中高端市場的市場份額。
迅游科技:并購重組助推股價暴漲50%
迅游科技(300467)于今年5月登陸A股市場。雖然公司主營業(yè)務(wù)放在網(wǎng)游加速器上,但這并不妨礙其借助資產(chǎn)并購布局多產(chǎn)業(yè)的雄心壯志。今年6月17日,迅游科技擬向錘子科技新增出資額3000萬元,持有錘子科技1.13%股權(quán)。對于增資目的,迅游科技坦言,是為公司的行業(yè)地位、產(chǎn)品和盈利能力提供多層次支撐。
當(dāng)時,迅游科技一方面因入股羅永浩的錘子科技,在資本市場上聲名鵲起;另一方面,這樣的資本動作也助推公司朝著兩市第一高價股邁進(jìn)。6月17日開始,迅游科技股價迎來連續(xù)5個漲停板,從203.05元猛漲至最高時的297.3元,公司總市值也從324.8億元漲至475.68億元。
此后,迅游科技又謀劃涉足移動安全領(lǐng)域。10月8日,迅游科技發(fā)布公告稱,此次重大資產(chǎn)重組的方案初步確定為公司發(fā)行股份購買洋浦偉業(yè),同時募集部分配套資金。資料顯示,洋浦偉業(yè)處于互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)行業(yè),為國內(nèi)最大移動應(yīng)用安全服務(wù)商,旗下產(chǎn)品“梆梆安全”主要為移動應(yīng)用提供安全加固、安全評估等服務(wù)。
值得注意的是,迅游科技在上市之初便對未來并購發(fā)展做了準(zhǔn)備。迅游科技上市招股書顯示,其上市募集的2.9億元的資金中,1.68億元用于補(bǔ)充營運資金,三分之一的募集資金用于主業(yè)建設(shè)。迅游科技表示,如果網(wǎng)絡(luò)狀況能夠改善到游戲不存在延時,或者延時對游戲玩家的使用效果無影響,公司產(chǎn)品將面臨市場空間被擠壓風(fēng)險。所以收購資產(chǎn)、謀求多元化成為公司尋求業(yè)務(wù)多元的一種途徑。
三泰控股:定增劍指快遞業(yè) 股價猛漲148%
三泰控股(002312)雖是一家金融電子產(chǎn)品及服務(wù)提供商,但從今年開始,公司通過資本運作劍指社區(qū)快遞、互聯(lián)網(wǎng)金融等多行業(yè)領(lǐng)域。今年初,三泰控股拋出了29億元的重磅定增。根據(jù)方案,三泰控股將其中的21.4億元主要用于新增速遞易業(yè)務(wù)3.3萬個網(wǎng)點。廣發(fā)證券表示,隨著此次募資計劃落地,公司與其他第三方競爭對手相比,執(zhí)行力與資金優(yōu)勢盡顯。
事實上,三泰控股因速遞易業(yè)務(wù)快速拓展而迎來國內(nèi)物流大佬的青睞。7月31日,三泰控股發(fā)公告稱,由順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯共同投資創(chuàng)建的豐巢科技將入股三泰控股子公司“我來啦”。根據(jù)協(xié)議,豐巢科技以增資方式認(rèn)購“我來啦”增資后的30%~40%股權(quán)。同時,順豐投資承諾將通過銀行委托貸款向“我來啦”提供合計2億元的貸款。通過此次合作,速遞易將充分利用順豐、普洛斯等合作方在速運、垂直電商、物流配送等領(lǐng)域的市場地位,構(gòu)建以速遞易為載體的社區(qū)O2O綜合服務(wù)平臺。
市場分析師也非??春萌┛毓膳c五大快遞巨頭的合作。安信證券表示,與快遞業(yè)巨頭豐巢科技展開股權(quán)合作,這意味著速遞易的商業(yè)價值得到了產(chǎn)業(yè)巨頭的高度認(rèn)同。
此外,公司還投入大手筆進(jìn)駐社區(qū)金融領(lǐng)域。今年6月,公司使用自有資金兩億元向中證信用增資。
三泰控股的多項資本運作引發(fā)了股價猛漲。今年5月,公司股價從27.7元上漲至68.76元,上漲幅度達(dá)到148%!
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