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每經記者 宋戈

因重大事項停牌的東方集團（600811，收盤價6.49元）今日公布了非公開發(fā)行方案，公司擬募集資金49.96億元用于現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化建設項目及償還部分銀行貸款。

《每日經濟新聞》記者注意到，東方集團實際控制人張宏偉控制的東方集團投資控股有限公司 （以下簡稱東方投控）擬以不超過10億元參與認購。

募資近50億加碼主營

東方集團公告稱，公司擬以5.49元/股的價格非公開發(fā)行9.1億股，募集資金49.96億元，主要投向公司現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化建設項目以及償還銀行貸款，擬分別投入募集資金36.96億元、13億元。其中，前者又分為三個子項目，分別是五常市優(yōu)質稻米產業(yè)化基地建設項目、方正縣優(yōu)質稻米產業(yè)化基地建設項目以及糧食倉儲物流產業(yè)基地建設項目，分別投入24.13億元、9.57億元以及3.26億元。

根據(jù)公司預測，上述項目全部投產后，正常年可實現(xiàn)銷售收入40.63億元，實現(xiàn)凈利潤5.68億元，內部收益率25.86%，全部投資回收期為5.92年。東方集團稱，此次募投項目達產后，可有效延伸公司主營業(yè)務鏈條，促進公司主業(yè)結構升級，提升公司核心競爭力。

增發(fā)對象為資管計劃

值得一提的是，此次發(fā)行對象的管理人匯添富基金管理股份有限公司、華夏資本管理有限公司已分別與公司簽署了附條件生效的股份認購合同。其中：匯富東方1號~4號資產管理計劃認購數(shù)量不超過4.55億股；華夏資本定向增發(fā)-東方1號~4號資產管理計劃認購數(shù)量不超過4.55億股。

《每日經濟新聞》記者注意到，上述每個資產計劃均擬由A級、B級、C級投資者共同出資設立。其中，A級、B級投資者享受固定收益，但A級投資者享有優(yōu)先權；C級投資者為公司實際控制人張宏偉控制的東方投控，擬以不超過10億元資金參與認購，享受剩余收益。A級、B級、C級投資者所占比例擬為3.3:0.7:1。

此次發(fā)行完成以后，上述發(fā)行對象合計持股量將占發(fā)行后東方集團總股本的35.32%，并與公司實際控制人張宏偉控制的東方投控形成一致行動人。而公司實際控制人張宏偉直接持有、通過控股公司東方實業(yè)間接持有及與一致行動人合計持有東方集團的股份將由28.50%上升到53.75%。