每經記者  程宏勇

        時隔兩月，九龍電力（600292，前收盤價9.46元）策劃的重大資產重組終于揭曉。在連續(xù)9次公告后，九龍電力于昨日（9月19日）晚間公布了非公開發(fā)行預案。此次發(fā)行后，公司環(huán)保業(yè)務收入占比將大幅增加，公司也將逐步轉型為科技環(huán)保上市公司，并成為中國電力投資集團的環(huán)保產業(yè)平臺。

        預案顯示，九龍電力此次擬向其控股股東中國電力投資集團（以下簡稱中電投）非公開發(fā)行普通股約1.85億股，募集資金將用于收購中電投下屬企業(yè)擁有的平頂山魯陽發(fā)電2×1000MW機組等9個脫硫資產項目及對上述項目中的在建項目進行后續(xù)投入。

        九龍電力此次非公開發(fā)行股票的定價基準日為2010年9月20日，發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票的交易均價，即9.17元/股，中電投將以現(xiàn)金認購。此次交易前中電投持有公司30.62%的股份，交易后中電投持有公司股份不超過55.36%，交易前后公司實際控制權未發(fā)生變化。

        據(jù)悉，此次擬收購的9個脫硫資產項目的裝機容量為9080MW，投資概算為17.18億元，由中電投旗下的中電投平頂山魯陽發(fā)電有限責任公司等9家子公司分別持有，設計施工方則包括了遠達環(huán)保、貴州星云、北京博奇等三家公司。其中，遠達環(huán)保為九龍電力控股子公司，有6個項目將由其實施。目前，黔西電廠4×300MW機組等5個脫硫資產項目已經建成投產，涉及總裝機容量為4620MW；而平頂山魯陽發(fā)電2×1000MW機組等4個脫硫資產項目尚在建設之中，涉及總裝機容量4460MW。

        九龍電力指出，公司此次定向增發(fā)購買股東資產是在兩大背景下進行的。首先，環(huán)保產業(yè)市場潛力巨大，煙氣脫硫（子產業(yè)）前景良好。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的有關預測，2020年火電裝機容量將達到10億千瓦左右；假定其中40%項目開展脫硫特許經營，市場規(guī)模將達到240億元~300億元。此外，公司環(huán)保業(yè)務快速增長，打造環(huán)保產業(yè)平臺的條件已經成熟。中電投環(huán)保產業(yè)發(fā)展迅速但集中度偏低，集團計劃通過有效整合資源，打造集團公司的環(huán)保產業(yè)平臺。所以九龍電力此次向控股股東定向增發(fā)出于三大目的：一是擴大環(huán)保業(yè)務規(guī)模，提高公司持續(xù)發(fā)展能力；二是突出主營業(yè)務，促進公司戰(zhàn)略轉型；三是發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，提升盈利能力。



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